3CX + ZOHO CRM 整合方案：打通電話系統與客戶數據

現代企業講求效率，每次客戶來電都應該是一次提升服務質素的機會。3CX 與 ZOHO CRM 的深度整合，讓電話系統與客戶數據無縫連接，大幅提升銷售及客服團隊的工作效率。

整合帶來的核心功能

3CX 透過 CRM API 與 ZOHO 進行原生整合，提供以下功能：

來電自動彈出客戶資料（Screen Pop）

當有來電時，系統會自動在 ZOHO CRM 中查找來電號碼，並在 3CX Web Client 上顯示客戶名稱及相關資料。客服人員接聽前已經知道對方是誰，無需再問「請問找哪位」。

通話記錄自動寫入 CRM（Call Journaling）

每次通話結束後，系統會自動在 ZOHO CRM 的客戶記錄中建立通話記錄，包括：

• 通話時間與時長
• 來電 / 去電方向
• 通話摘要

管理層可以隨時查閱每位客戶的完整通話歷史，無需員工手動記錄。

一鍵撥打（Click to Call）

直接在 ZOHO CRM 介面中點擊客戶電話號碼，即可透過 3CX 發起通話。支援：

• Google Chrome 擴充功能 — 瀏覽器內一鍵撥號
• Microsoft Edge 擴充功能 — Edge 用戶同樣受惠

無需複製貼上電話號碼，節省時間之餘亦減少撥錯號的機會。

自動建立新聯絡人

當收到來自未知號碼的來電時，可以直接從 3CX Client 在 ZOHO CRM 中建立新聯絡人，確保不會遺漏任何潛在客戶。

聯絡人搜尋

在 3CX Web Client 中可按名稱、電話號碼或電郵地址搜尋 ZOHO CRM 聯絡人，快速找到需要聯絡的客戶。

設定步驟

Step 1：在 ZOHO 建立 API 客戶端

1. 登入 ZOHO Developer Console
2. 點擊「ADD CLIENT」，選擇「Server-based Applications」
3. 輸入客戶端名稱（例如「3CX Integration」）
4. 填寫 3CX Admin Console 的 URL 作為 Homepage URL
5. 在 Authorized Redirect URIs 填寫 3CX Admin Console URL 加上 `/api/oauth2crm`
6. 記下 ZOHO 產生的 Client ID 及 Client Secret

Step 2：在 3CX 設定 CRM 整合

1. 進入 3CX Admin Console → Integrations → CRM
2. 從下拉選單中選擇 ZOHO
3. 輸入 ZOHO Accounts Server URL 及 CRM URL
4. 填入 Client ID 及 Client Secret
5. 按「Save」後按「Authorize」，在彈出視窗中授權存取

Step 3：設定通話記錄（Call Journaling）

1. 在 CRM 設定頁面啟用 Call Journaling
2. 選擇需要記錄的通話類型（來電 / 去電 / 未接）
3. 設定記錄格式及關聯的 ZOHO 模組

Step 4：啟用自動建立聯絡人

1. 在 CRM 設定中啟用 Contact Creation
2. 設定預設的聯絡人類型及歸屬

實際應用場景

場景 1：銷售團隊

銷售人員在 ZOHO CRM 中查看客戶資料時，直接點擊電話號碼即可撥出。通話後，系統自動記錄通話內容到客戶檔案中，無需額外操作。下次跟進時，所有通話歷史一目了然。

場景 2：客戶服務

客戶來電時，客服人員的螢幕上自動彈出該客戶在 ZOHO 中的完整資料，包括過往通話記錄、購買紀錄、服務工單等。客服人員可以立即了解客戶情況，提供更個人化的服務。

場景 3：管理層監控

管理層可以在 ZOHO CRM 中查看每位員工的通話記錄、客戶互動頻率及服務回應時間，作為績效評估的客觀數據。

整合優勢總結

系統需求

• 3CX PRO Edition 或以上
• ZOHO CRM 帳號（Standard Edition 或以上）
• 確保 ZOHO CRM 中已啟用 Projects 模組

總結

3CX 與 ZOHO CRM 的整合，將企業通訊系統與客戶關係管理無縫連接。對於已經使用 ZOHO CRM 的企業而言，只需簡單設定即可大幅提升團隊效率，讓每一次通話都成為有價值的客戶互動。

關於我們

Matrix 是 3CX Hong Kong Titanium Partner，專注為香港企業提供 IPPBX 電話系統、CRM 整合方案及 UCaaS 服務。歡迎聯絡我們了解 3CX + ZOHO CRM 的部署方案。

📞 立即聯絡我們，為您的企業通訊系統進行免費評估。

📞 想了解更多？歡迎聯絡我哋

• 🌐 網站：www.28voip.com
• 📞 電話：+852 3900 1928
• 🌐 公司網站：www.hk-matrix.com

專業 3CX 顧問團隊 | 立即預約 DEMO | Matrix Technology — 3CX Titanium Partner

📖 相關文章

• Salesforce CRM and 3CX IPPBX Integration
• 銷售經理、客服經理、IT 經理、CFO、老闆：點解佢哋都選擇 3CX 電話系統？
• 3CX 電話系統：香港企業為何選擇 Software PBX
• 3CX 接駁 WhatsApp 語音通話 (Voice API)：連接・互動・通訊更智能