Odoo 與 3CX 整合指南 — 原生 CRM 整合、Click-to-Call 與 API 自動化
Odoo + 3CX：業務系統與通訊系統的黃金組合
Odoo 是目前最受中小企業歡迎的開源 ERP 平台之一，涵蓋 CRM、銷售、庫存、會計、客服以至電子商務；而 3CX 則是功能完整的商業電話系統，本身已支援多種主流 CRM 整合。兩者一旦整合，銷售與客服團隊便能直接在熟悉的界面內查看客戶資料、一鍵撥號，並自動保留完整通話歷史。好消息是：由 3CX V20 Update 10 開始，3CX 已原生支援 Odoo CRM 整合，無須另行安裝第三方中介軟件。
原生整合的五大功能
- 來電客戶識別（Caller ID to Contact）：有來電時，3CX 自動向 Odoo 查詢聯絡人並顯示客戶名稱，接聽前已心中有數。
- Web Client 聯絡人搜尋：在 3CX Web Client 內以姓名、電話或電郵搜尋 Odoo 聯絡人，同時支援一般聯絡人及公司紀錄。
- 通話及對話記錄（Call & Chat Journaling）：通話、Live Chat、SMS 及 WhatsApp 對話自動記錄在 Odoo 聯絡人卡上，客戶溝通歷史一目了然。
- 新客戶一鍵建立：陌生號碼來電，可直接從 3CX 客戶端建立新的 Odoo 聯絡人。
- Click-to-Call 一鍵撥號：透過 3CX Click2Call 瀏覽器擴充功能（Chrome / Edge），在 Odoo 界面點擊電話號碼即可經 3CX 撥出。
設定步驟概覽
根據官方設定指南，整個流程分為五步：
- 設定 Odoo：在個人偏好設定的安全性分頁建立 API Key，並記下 Odoo 資料庫名稱。
- 設定 3CX：在管理控制台「Integrations → CRM」選擇 OdooCRM，輸入 Odoo 網址、資料庫名稱及 API Key。
- 啟用通話／對話記錄：設定各類通話（已接來電、未接來電、已接外撥、未接外撥）的記錄文字，支援 [Number] 等變數自動填入。
- 聯絡人比對：設定以電話號碼或電郵比對 Odoo 聯絡人的規則，確保記錄正確歸檔。
- 聯絡人建立：啟用為新號碼建立聯絡人的選項，陌生來電不會再「斷線即失」。
完成後撥出測試電話，確認來電彈屏與記錄寫入正常即可上線，設定過程一般可於短時間內完成。
進階應用：API 深度自動化
原生整合已覆蓋日常所需；當業務流程更複雜時，可透過 3CX XAPI、Call Control API 與 Webhooks，配合 Odoo 的 XML-RPC / JSON-RPC 介面作深度整合：
- 未接來電自動跟進：未接來電觸發 Webhook，自動在 Odoo 建立 CRM 線索（Lead）或 Helpdesk 工單並指派負責人。
- AI 通話摘要寫入 Odoo：配合 3CX AI 功能，將AI 通話摘要自動附加至客戶紀錄，同事跟進時無須重聽錄音。
- 客戶等級路由：按 Odoo 內的客戶分級（例如 VIP）自訂來電路由與服務等級。
- 銷售與通話報表：跨系統整合通話數據與銷售漏斗，自動生成績效報告。
四大應用場景
- 銷售團隊：來電即見客戶完整紀錄，報價、訂單、通話歷史一手掌握。
- 客服中心：通話自動記錄在客戶卡，未接來電自動開單跟進，零漏接。
- 維修及外勤派工：來電建立工單後直接派工，通話紀錄成為工單的一部分。
- 電商訂單熱線：客戶來電即顯示訂單紀錄，查單、改單、跟進退款都快人一步。
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- 3CX Titanium Partner，工程師考獲 3CX V20 Basic 及 Advanced Certified Engineer 雙認證
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- 由原生 CRM 整合設定，到 API 深度自動化與流程客製，提供完整服務
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